华山派大弟子令狐冲因故被罚思过崖面壁，孤寂的崖顶却成了情欲的温床。师弟陆大有的温柔抚慰，林平之的意外加入，以及江湖浪子田伯光的强势入侵，让令狐冲在武功精进的同时，也体验了前所未有的肉体欢愉。然而，山下的恩怨情仇并未远离，岳灵珊的变心、师门的压力，令狐冲将如何面对这交织着欲望与侠义的青春？