二十年前，特工查尔斯在一次任务中离奇失踪，醒来时世界已天翻地覆。他被迫与古板严谨的特工丹尼尔搭档，两人从针锋相对到擦出火花，在追查军火贩的过程中，逐渐揭开隐藏在组织内部的惊天秘密。痞子与古板的碰撞，任务与欲望的交织，一场惊险又香艳的特工之旅即将展开。