在回龙湾的童年里，水云和月辉是形影不离的伙伴。月辉背他上学，教他凫水，两人结下深厚情谊。然而升入中学后，水云渐渐发现自己对月辉产生了超越友谊的依赖和悸动。父亲的酗酒与暴力、朋友的疏远、内心的恐惧与矛盾，让他在青春的路口徘徊。当石头、李伟等人闯入他的世界，水云不得不面对自己真实的感情。一段关于成长、暗恋与自我接纳的故事，在回龙湾的河畔悄然展开。