他渴望真正的恋爱，却总是陷入有性无爱的关系。在西班牙马德里，他遇到了年长的BORJA和JAVIER，一个热情如火，一个温吞如水。他享受身体的欢愉，却无法接受他们女性化的举止。孤独如影随形，直到他发现了“年轮”点心的寓意——每一个年轮，都是一个天长地久的回忆。他开始反思，是否自己太过挑剔，还是选择范围出了问题。与此同时，上海的女子朱小姐与已婚男子白金的暧昧试探，也在诉说着另一种情感的困惑。两个故事，都关于第二次见面，关于在欲望与孤独中寻找爱的可能。