在荒芜的西部乡村，沉默寡言的农场主肖恩隐藏着一个秘密——他与自己的牧羊犬有着不伦的关系。当好友雷诺带他进入一个地下农场，那里充斥着人与动物的疯狂交媾，肖恩的欲望被彻底点燃。在一次次突破底线的狂欢中，他逐渐迷失自我，直到一场意外将所有人的秘密暴露在阳光下。