一个失去爱人的男孩，在绝望中游走于夜色，用身体麻痹自己。他渴望被拥抱，却一次次被伤害。当他在酒吧遇到那个西装革履的中年男人，是又一次沉沦还是救赎？一段关于爱与痛、沉沦与救赎的同志故事，在初秋的落叶与酒吧的昏黄灯光下缓缓展开。