十二岁的卡恩回忆起六岁时失去双亲、被美国家庭收养后的生活。他与健壮的养兄保罗之间逐渐发展出亲密而强烈的身体关系，在保罗强势的引导下，他探索了身体的极限与欲望的边界。故事聚焦于两人之间充满张力的情感与身体互动，以及随后引入的朋友杰森后形成的复杂三角关系。