一群初到上海的年轻人，在儿时同学的带领下闯入同志会所，体验反串装扮的刺激夜晚。他们化妆成女人，潜入夜店试图勾引直男，邂逅帅气忧郁的经理、阳光男孩等，展开暧昧互动与亲密接触。故事充满都市夜生活的诱惑、身份伪装的紧张，以及意外的身体碰撞，展现年轻人的好奇与欲望碰撞。