十八岁的克林特离开洛杉矶，前往亚利桑那州荒漠中的Bareback City，与阔别多年的异父异母哥哥杰森重逢。这座被退役海军陆战队士兵买下的鬼镇，表面是自给自足的西部主题景点，实际是同志们尽情释放欲望的乐园。杰森已从瘦弱少年蜕变为壮硕硬汉，他用强健臂膀和温柔引导，带着克林特迅速适应裸体生活、牛仔装扮与兄弟间最亲密的接触。从浴室初次探索到裁缝店的意外调教，再到火炉旁的无套初夜，克林特在哥哥的调教下逐渐觉醒，沉迷于这充满阳刚、汗水与激情的荒漠新生活。