1934年冬，沈阳至齐齐哈尔的超特急列车上，八路军东北独立团团长祝新运奉命北上联络抗日力量。车厢戒备森严，他意外与日军关东军大将山下奉文同桌共餐。威严霸气的将军举止亲和，两人从时局聊到个人，竟生出几分惺惺相惜。身份悬殊的两人，在这趟充满暗流的列车之旅中，究竟会碰撞出怎样的火花？