夜晚巷战后，鸟人紫发少年艾德被狼人首领吕布救下，却在家中遇上黑人“主人”查尔斯。查尔斯以‘父亲’名义买下艾德，疯狂使用发情剂与巨型肉棒粗暴操弄他敏感的鸟人身体，调教出无比渴望的快感。眼看查尔斯被狼人残杀，艾德本能求饶，却被吕布彻底征服，惨遭吞没。带着未解的春药与满身创伤，艾德在混乱的艾德大陆上，沦为绝世性奴，面对变态狼人、独眼巨人、神秘金银岛主人的层层掠夺与玩弄，展开漫长绝望的征服之路。