台北龙山寺一带，瘦弱的张家明化名Mindy，男扮女装在街头拉客谋生。一次醉汉事件让他结识了高大魁梧的江警官。江伟全刚离婚，心情低落，却误把Mindy当成温柔女孩。Mindy暗生情愫，带他回家照顾，却在约会时坦白身份。江警官震惊却未离去，两人从尴尬到心动，穿梭在警局、暗巷与小饭馆间。直男警官的阳刚与伪娘的柔情碰撞，Mindy渴望被爱护，却害怕被拆穿；江警官则在离婚后重新审视感情。故事在警察抓捕与深夜独处中展开，Mindy能否成为江警官的“傻妹”？