古老村落里，一棵参天大树长出神秘阴囊，每到黄昏便滴落液体裁决命运。被族人献祭的少年等待树神宣判：红色液体让他肌肉暴涨、化身雄壮男子，与村中女子缠绵交欢；绿色液体则令他肌肤白皙、化身娇媚女子，承受男人们炙热欲望。阴阳反复交替，村落夜夜回荡痛并快乐的喘息。少年在树神裁决下，究竟能否掌握自己的身体与欲望？