俊美纖細的國王天生擁有雙性特徵，身體敏感異常，卻必須隱瞞這一秘密。兩位壯漢以神奇布料為名接近王廷，承諾織出只有純潔之人才能看見的輕柔新衣。國王在試衣與遊行中逐步放開自我，與大臣、侍衛、織布匠們展開一場又一場隱秘而激烈的親密接觸。古老童話在此化為情慾的舞台，國王將如何面對內心的渴望與臣民的目光？